| 1-001 | Schöne Frau | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:42 |
► | 1-002 | Mir ist so nach dir | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:59 |
| 1-003 | Top Hat, White Tie And Tails | Komponist: Berlin, Irving | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:56 |
| 1-004 | Unter den Pinien von Argentinien | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:26 |
| 1-005 | Du du, dudl du | Komponist: Henn, Willi | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:47 |
► | 1-006 | La Mer | Komponist: Lasry, Albert; Trenet, Charles Textdichter: Trenet, Charles | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:03:29 |
| 1-007 | Cubanacán | Textdichter: Gohin, Eugene Joseph | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Kammerensemble: Palast Orchester | 00:03:27 |
| 1-008 | Wenn eine Frau Dir etwas verspricht | Komponist: Faber, Richard Textdichter: Bremer, Joachim | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:03:20 |
| 1-009 | Sie sind mir so sympathisch | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:13 |
| 1-010 | Bilbao-Song | Komponist: Weill, Kurt Textdichter: Brecht, Bertolt | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:02:24 |
| 1-011 | September Song | Komponist: Weill, Kurt Textdichter: Anderson, Maxwell | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:03:51 |
| 1-012 | Un' ora sola ti vorrei | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Violine: Crisafulli, Cecilia | 00:01:51 |
| 1-013 | Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:03:01 |
| 1-014 | Wann wirst du mir gehören | | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:03:05 |
| 1-015 | Erstens küss ich nicht | Komponist: Krauseneck, G.; Zelt, H. | Solo: Raabe, Max Raabe, Max; Palast Orchester Posaune: von Niswandt, Helge Kammerensemble: Palast Orchester | 00:01:47 |
| 1-016 | Guter Mond | | Solo: Raabe, Max; Fox, Rainer; Huder, Thomas; Duwentester, Fabio Raabe, Max; Palast Orchester Klavier: Wekwerth, Ian | 00:02:55 |